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Suivi des relances de devis sur Excel : le tableau et la méthode
Un devis sans date de relance s’oublie, et un devis oublié se signe ailleurs. Ce tableau Excel gratuit tient une ligne par devis envoyé : montant, date d’envoi, relances faites, date de la prochaine relance, étape et dernière réponse du client. La ligne passe en orange le jour où la relance est due, et la synthèse compte chaque matin les relances à faire.
Faits vérifiés le 6 octobre 2026
suivi-relances-devis-excel.xlsx
Excel .xlsx, sans macro, gratuit et sans inscription · 12 Ko
Onglets : Devis · Synthèse · Mode d’emploi
8 colonnes sur 13 reconnues par l’import Kasar
01Pourquoi un tableau dédié aux devis
Entre l’envoi d’un devis et sa signature, le client ne fait souvent rien de visible. Il compare, il attend un budget, il oublie. C’est le moment où l’affaire se perd le plus facilement, et c’est aussi le moment où personne ne la regarde, parce qu’il n’y a pas de rendez-vous à préparer. Le tableau de relance rend ce silence visible : chaque devis a une prochaine relance datée, et la date qui arrive colore la ligne.
Le classeur contient l’onglet Devis, cinq lignes fictives (deux devis qui attendent, une négociation, un signé, un perdu), l’onglet Synthèse et un Mode d’emploi.
02Les treize colonnes, et celles qui comptent le plus
N° de devis
- Ce qu’elle contient
- Le numéro porté sur le devis envoyé.
- Dans Kasar, à l’import
- Nouveau champ texte à créer à l’import, ou colonne ignorée.
Intitulé
- Ce qu’elle contient
- Le nom de l’affaire : client et objet.
- Dans Kasar, à l’import
- Nom de l’opportunité.
Entreprise
- Ce qu’elle contient
- Le client.
- Dans Kasar, à l’import
- Client de l’opportunité : lien vers l’entreprise, créée si elle manque.
Contact principal
- Ce qu’elle contient
- Le décideur, prénom et nom.
- Dans Kasar, à l’import
- Contact principal, retrouvé par son nom complet.
Montant
- Ce qu’elle contient
- Le total hors taxes du devis.
- Dans Kasar, à l’import
- Montant, dans la devise par défaut.
Date d’envoi
- Ce qu’elle contient
- Le jour où le devis est parti.
- Dans Kasar, à l’import
- Nouveau champ date, ou ignorée.
Relances faites
- Ce qu’elle contient
- Le nombre de relances déjà envoyées.
- Dans Kasar, à l’import
- Nouveau champ nombre, ou ignorée : dans Kasar, chaque relance est un échange daté sur la fiche.
Dernière relance
- Ce qu’elle contient
- La date de la dernière relance.
- Dans Kasar, à l’import
- Nouveau champ date, ou ignorée.
Prochaine relance
- Ce qu’elle contient
- Le jour de la relance suivante. La ligne passe en orange quand il arrive.
- Dans Kasar, à l’import
- Pas de champ : dans Kasar, c’est l’échéance d’une tâche liée à l’opportunité.
Pipeline (liste)
- Ce qu’elle contient
- Où en est le devis : Proposition tant qu’il attend, Négociation s’il se discute, puis Gagné ou Perdu.
- Dans Kasar, à l’import
- Étape du pipeline de vente, reconnue par son libellé.
Probabilité (%)
- Ce qu’elle contient
- La chance de signer, de 0 à 100.
- Dans Kasar, à l’import
- Probabilité (%) ; Kasar en déduit le montant pondéré.
Date de clôture prévue
- Ce qu’elle contient
- La date de signature visée.
- Dans Kasar, à l’import
- Date de clôture prévue.
Notes
- Ce qu’elle contient
- La dernière réponse du client, mot pour mot si possible.
- Dans Kasar, à l’import
- Description de l’opportunité.
Trois colonnes font le travail : Prochaine relance, qui déclenche la couleur ; Relances faites, qui dit combien de fois vous avez déjà écrit ; Notes, qui garde la dernière réponse du client. Le reste décrit le devis. La colonne Pipeline porte l’étape sous le nom du champ Kasar : Proposition tant que le devis attend, Négociation quand le client discute le prix ou les conditions, Gagné ou Perdu à la fin.
03Un rythme de relance, à adapter à votre cycle
Aucun délai ne vaut pour tous les métiers : un devis de formation à 2 000 € et un équipement à 80 000 € ne se décident pas au même rythme. Ce qui suit est une recommandation de départ, pas une statistique. Fixez la vôtre, puis tenez-la.
Première
- Quand
- Trois à cinq jours ouvrés après l’envoi
- Ce qu’elle dit
- Le devis est-il bien arrivé, y a-t-il une question sur le contenu ?
Deuxième
- Quand
- Une semaine plus tard
- Ce qu’elle dit
- Un élément nouveau : une disponibilité, un exemple client, une précision sur le délai.
Troisième
- Quand
- Avant la fin de validité du devis
- Ce qu’elle dit
- La date de validité, et la question directe : le projet est-il toujours d’actualité ?
Ensuite
- Quand
- Selon la réponse
- Ce qu’elle dit
- Une date de reprise convenue avec le client, ou le passage en Perdu avec la raison.
Après chaque relance, trois cellules changent : Relances faites prend un de plus, Dernière relance prend la date du jour, Prochaine relance prend la date suivante. Une ligne qui reste orange plus de deux jours est une relance oubliée, pas une relance en attente.
04Ce qu’on écrit dans la colonne Notes
La réponse du client, avec ses mots : « attend le retour de sa direction financière », « demande l’étalement sur trois mois ». C’est cette phrase qui rend la relance suivante pertinente. Quand un devis est perdu, la raison y va aussi : le prix, le délai, un concurrent déjà en place. Au bout d’un trimestre, la colonne Notes des devis perdus vaut une étude de marché.
05Les limites d’un suivi de devis sur tableur
Le tableau ne sait pas qu’une relance est partie. Il faut l’envoyer depuis sa boîte, puis revenir dans Excel la noter. Il ne sait pas non plus que le client a répondu : la réponse est dans la boîte de réception, pas dans la ligne. Tant que les devis se comptent par dizaines, la discipline suffit. Au-delà de quelques centaines, l’écart entre ce qui s’est passé et ce que dit le tableau grandit chaque semaine. Le partage, enfin, suppose Microsoft 365 et un fichier sur OneDrive ou SharePoint pour éditer à plusieurs en même temps.
06Importer ce tableau dans Kasar
Chaque devis devient une opportunité. Dans Paramètres, Import, déposez le fichier et choisissez l’objet Opportunités : Intitulé, Entreprise, Contact principal, Montant, Pipeline, Probabilité, Date de clôture prévue et Notes sont reconnus, soit huit colonnes sur treize. Le numéro de devis et les dates d’envoi ou de relance n’ont pas de champ livré : créez-en un si vous voulez les garder, ou ignorez-les. Le contact principal est retrouvé par son nom complet : importez vos contacts avant ce fichier. La marche à suivre complète est sur la page des modèles Excel importables.
Dans Kasar, la colonne Relances faites n’a plus à être tenue. Chaque relance envoyée depuis votre boîte connectée arrive sur la fiche, avec la réponse du client à côté. La prochaine relance devient une tâche datée sur l’opportunité, et Léo rédige l’email de relance à partir de l’historique de la fiche : vous relisez, vous envoyez. Pour suivre toutes vos affaires et pas seulement les devis, le tableau de suivi commercial reprend les mêmes colonnes.
Questions fréquentes
Trois relances espacées couvrent la plupart des situations, la dernière avant la fin de validité du devis. Au-delà, demandez au client une date de reprise ou passez le devis en Perdu avec la raison.
Les deux, en alternant. L’email laisse une trace que le client peut transférer à son décideur ; l’appel obtient une réponse sur le point qui bloque. Notez le canal dans la colonne Notes pour ne pas relancer deux fois de la même façon.
Parce qu’un devis qui attend et un devis qui se discute n’appellent pas la même relance. Le premier demande une nouvelle prise de contact, le second une réponse sur le point discuté.
Sources
Chaque fait de cette page se vérifie sur la page officielle ci-dessous, relue à la date indiquée.
- Microsoft Support, Excel specifications and limits · relue le 6 octobre 2026
- Microsoft Support, Create a drop-down list · relue le 6 octobre 2026
- Microsoft Support, Collaborate on Excel workbooks at the same time with co-authoring · relue le 6 octobre 2026