Modèles
Suivi de levée de fonds sur Excel : votre dealflow investisseurs
Pendant une levée, chaque investisseur est une affaire : un partenaire à convaincre, une étape, un ticket espéré et une prochaine action. Ce modèle Excel gratuit suit vos discussions de la première prise de contact au closing, avec sept étapes en liste, le montant pondéré par étape et la ligne qui passe en orange quand une action est due. Ses colonnes sont celles d’une opportunité dans Kasar.
Faits vérifiés le 6 octobre 2026
dealflow-levee-de-fonds-excel.xlsx
Excel .xlsx, sans macro, gratuit et sans inscription · 13 Ko
Onglets : Investisseurs · Synthèse · Mode d’emploi
9 colonnes sur 15 reconnues par l’import Kasar
01Un dealflow, mais côté fondateur
Les fonds parlent de dealflow pour les sociétés qu’ils étudient. Le fondateur qui lève vit la même chose dans l’autre sens : des dizaines d’investisseurs à approcher, des introductions à obtenir, des rendez-vous qui s’enchaînent, des relances à tenir pendant des mois. Sans tableau, les questions de la troisième semaine deviennent impossibles : à qui a-t-on envoyé la dernière version du deck, qui attend les chiffres de septembre, qui a dit « revenez quand vous aurez 1 M€ de revenus ».
Ce modèle traite la levée comme un pipeline. Une ligne par investisseur, une étape, une probabilité, une date de closing visée. Le classeur contient l’onglet Investisseurs avec cinq lignes fictives, l’onglet Synthèse en formules et un Mode d’emploi.
02Les quinze colonnes
Intitulé
- Ce qu’elle contient
- Le nom de la discussion, par exemple « Seed 2026, Exemple Ventures ».
- Dans Kasar, à l’import
- Nom de l’opportunité de levée.
Entreprise
- Ce qu’elle contient
- Le fonds ou la société de gestion.
- Dans Kasar, à l’import
- Client de l’opportunité : la fiche entreprise du fonds, créée si elle manque.
Contact principal (partenaire)
- Ce qu’elle contient
- Le partenaire qui suit votre dossier, prénom et nom.
- Dans Kasar, à l’import
- Contact principal, retrouvé par son nom complet.
Montant
- Ce qu’elle contient
- Le ticket que vous espérez de ce fonds.
- Dans Kasar, à l’import
- Montant de l’opportunité.
Pipeline (liste)
- Ce qu’elle contient
- L’étape de la discussion.
- Dans Kasar, à l’import
- Étape du pipeline de levée, à créer dans Kasar avec exactement ces noms.
Probabilité (%)
- Ce qu’elle contient
- Votre estimation, de 0 à 100. Restez prudent avant la term sheet.
- Dans Kasar, à l’import
- Probabilité (%) ; Kasar en déduit le montant pondéré.
Date de clôture prévue
- Ce qu’elle contient
- La date de closing visée avec ce fonds.
- Dans Kasar, à l’import
- Date de clôture prévue.
Source (liste)
- Ce qu’elle contient
- Comment le contact s’est fait : Recommandation pour une introduction.
- Dans Kasar, à l’import
- Source de l’opportunité.
Introduit par
- Ce qu’elle contient
- La personne qui a fait l’introduction.
- Dans Kasar, à l’import
- Nouveau champ texte, ou ignorée.
Catégorie d'investisseur (liste)
- Ce qu’elle contient
- Fonds, business angel, family office…
- Dans Kasar, à l’import
- Nouveau champ à créer à l’import (une liste de choix convient), ou ignorée.
Ticket habituel
- Ce qu’elle contient
- La fourchette que le fonds annonce, recopiée de son site.
- Dans Kasar, à l’import
- Nouveau champ texte, ou ignorée.
Date du premier contact
- Ce qu’elle contient
- Le premier échange.
- Dans Kasar, à l’import
- Nouveau champ date, ou ignorée.
Prochaine action
- Ce qu’elle contient
- Le prochain geste : envoyer le deck, ouvrir la data room…
- Dans Kasar, à l’import
- Pas de champ : une tâche liée à l’opportunité.
Date de prochaine action
- Ce qu’elle contient
- Son échéance. La ligne passe en orange une fois la date atteinte.
- Dans Kasar, à l’import
- Pas de champ : l’échéance de la tâche.
Notes
- Ce qu’elle contient
- Les questions posées, les objections, l’état d’esprit.
- Dans Kasar, à l’import
- Description de l’opportunité.
Deux en-têtes peuvent surprendre. Le fonds s’écrit dans la colonne Entreprise, et le partenaire dans Contact principal (partenaire) : ce sont les noms des champs Kasar, et c’est sous ces noms que l’import les relie d’office. Dans le CRM, un fonds est une entreprise comme une autre, et son partenaire un contact.
03Les sept étapes, et ce qui fait passer de l’une à l’autre
À contacter
- La ligne y arrive quand
- L’investisseur correspond à votre stade et à votre secteur, et vous cherchez qui peut vous introduire.
Premier contact
- La ligne y arrive quand
- Un premier échange a eu lieu : réponse à l’email, appel de découverte.
Premier rendez-vous
- La ligne y arrive quand
- Le partenaire a vu le deck avec vous et demande la suite.
Due diligence
- La ligne y arrive quand
- Le fonds a ouvert la data room et pose des questions précises sur les chiffres.
Term sheet
- La ligne y arrive quand
- Une proposition écrite est sur la table.
Signé
- La ligne y arrive quand
- Les documents sont signés.
Refus
- La ligne y arrive quand
- L’investisseur a décliné. La raison va dans Notes.
Ces noms ne reprennent volontairement aucune étape du pipeline de vente livré dans Kasar (pas de « Gagné », pas de « Proposition »). À l’import, chaque affaire rejoint le pipeline qui porte son étape : des noms distincts garantissent que les lignes de levée ne se mêlent pas aux affaires commerciales.
04Lire la synthèse
La synthèse additionne les tickets espérés par étape et les pondère par votre probabilité. Sur les lignes d’exemple, 825 000 € pondérés : la term sheet à 600 000 € et 70 % en porte plus de la moitié. C’est le chiffre à suivre d’une semaine à l’autre. Une levée dont le pondéré ne monte plus a besoin de nouveaux noms en haut du pipeline, pas de relances supplémentaires en bas.
05Tenir la levée à jour
- Chaque introduction obtenue s’écrit tout de suite, avec le nom de la personne dans Introduit par. Elle saura que son introduction a servi, et vous saurez qui remercier.
- Chaque rendez-vous se termine par une prochaine action datée. Une ligne sans prochaine action est une discussion qui s’éteint.
- Le ticket habituel se recopie du site du fonds. Ne l’estimez pas : un ticket mal estimé fausse la sélection.
- Un refus reste dans le fichier, avec sa raison. Au tour suivant, c’est la première liste à rouvrir.
06Ce que le tableur ne fait pas pendant une levée
Une levée produit des dizaines d’échanges par investisseur : emails, messages LinkedIn, appels, comptes rendus de rendez-vous. Le tableau n’en garde que ce qu’on y recopie. La capacité n’est pas en cause, une feuille Excel accepte 1 048 576 lignes ; c’est l’historique qui manque, au moment précis où un partenaire rappelle et demande ce qu’on lui a envoyé. À deux associés, le fichier partagé demande Microsoft 365 et un classeur sur OneDrive ou SharePoint pour être édité ensemble.
07Importer la levée dans Kasar
- 1
Créez le pipeline de levée
Paramètres, Modèle de données, Pipelines : un nouveau pipeline sur l’objet Opportunités, avec les sept étapes écrites exactement comme dans la liste.
- 2
Vérifiez votre nombre de pipelines
Le plan Free compte un pipeline actif, le plan Pro trois. En Free, renommez les étapes du pipeline existant ; en Pro, ajoutez celui-ci à côté du pipeline de vente.
- 3
Déposez le fichier
Paramètres, Import, objet Opportunités. Neuf des quinze colonnes sont reconnues, Pipeline compris dès que le pipeline existe. Les fonds absents sont créés comme entreprises.
- 4
Décidez du sort des colonnes de levée
Introduit par, Catégorie d’investisseur, Ticket habituel et Date du premier contact deviennent des champs si vous le choisissez. Prochaine action et sa date se tiennent ensuite en tâches.
Les partenaires sont retrouvés par leur nom complet : importez-les d’abord comme contacts si vous voulez que le lien se fasse. La marche à suivre générale est sur la page des modèles Excel importables. Dans Kasar, chaque email, message LinkedIn ou WhatsApp échangé avec un partenaire arrive sur sa fiche, et l’historique de la levée se lit sur l’opportunité. La vente, elle, continue pendant la levée : le guide de la vente menée par les fondateurs la traite à part.
Questions fréquentes
Assez pour que les refus ne vident pas le haut du pipeline. Listez large avant le premier rendez-vous, puis triez par adéquation au stade et au secteur, pas par notoriété. Le pondéré de la synthèse dit si la liste suffit.
Une ligne par discussion, donc en général par fonds. Si deux partenaires d’un même fonds suivent votre dossier, gardez le principal dans la ligne et citez le second dans Notes.
Oui. Choisissez Business angel dans Catégorie d’investisseur, mettez le nom de la personne dans Contact principal (partenaire) et, dans Entreprise, sa structure d’investissement ou son propre nom.
Sources
Chaque fait de cette page se vérifie sur la page officielle ci-dessous, relue à la date indiquée.
- Microsoft Support, Excel specifications and limits · relue le 6 octobre 2026
- Microsoft Support, Create a drop-down list · relue le 6 octobre 2026
- Microsoft Support, Collaborate on Excel workbooks at the same time with co-authoring · relue le 6 octobre 2026