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CRM Excel gratuit : entreprises, contacts et opportunités reliés
Un CRM sur Excel tient en trois onglets reliés par le nom de l’entreprise : les sociétés, les personnes qui y travaillent et les affaires en cours. Ce modèle gratuit les pose avec les champs d’un vrai CRM, des listes déroulantes qui relient les onglets entre eux et un tableau de bord calculé. Ses trente-trois colonnes sont celles des objets livrés dans Kasar : toutes sont reconnues à l’import.
Faits vérifiés le 6 octobre 2026
crm-excel.xlsx
Excel .xlsx, sans macro, gratuit et sans inscription · 16 Ko
Onglets : Entreprises · Contacts · Opportunités · Tableau de bord · Mode d’emploi
33 colonnes sur 33 reconnues par l’import Kasar
01Créer un CRM avec Excel : la structure qui tient
La tentation est de tout mettre dans une seule feuille : une ligne par client, le contact, le téléphone, le montant de l’affaire. Elle casse dès qu’une société a deux interlocuteurs ou deux affaires. On recopie alors l’adresse, on duplique la ligne, et les deux versions divergent. Un CRM sépare ce qui est différent : une société, plusieurs personnes, plusieurs affaires.
Le modèle suit ce découpage. L’onglet Entreprises porte une ligne par société. L’onglet Contacts porte une ligne par personne et désigne sa société. L’onglet Opportunités porte une ligne par affaire et désigne son client et son décideur. Le lien entre les onglets est le nom de l’entreprise, choisi dans une liste qui lit la colonne A de l’onglet Entreprises : impossible de lier un contact à une société mal orthographiée.
02Onglet Entreprises
Entreprise
- Ce qu’elle contient
- Le nom de la société, une seule ligne par société.
- Dans Kasar, à l’import
- Nom de l’entreprise, unique dans Kasar et clé de doublon.
Site web
- Ce qu’elle contient
- Le site de la société.
- Dans Kasar, à l’import
- Site web ; il sert aussi à rattacher les contacts par le domaine de leur email.
Secteur (liste)
- Ce qu’elle contient
- Le secteur d’activité.
- Dans Kasar, à l’import
- Champ Secteur, mêmes valeurs.
Taille (liste)
- Ce qu’elle contient
- La tranche d’effectif.
- Dans Kasar, à l’import
- Champ Taille, mêmes valeurs.
Chiffre d'affaires annuel (liste)
- Ce qu’elle contient
- La tranche de chiffre d’affaires.
- Dans Kasar, à l’import
- Champ Chiffre d’affaires annuel, mêmes valeurs.
Statut (liste)
- Ce qu’elle contient
- La relation avec la société.
- Dans Kasar, à l’import
- Statut de l’entreprise.
Source (liste)
- Ce qu’elle contient
- D’où vient la société.
- Dans Kasar, à l’import
- Source de l’entreprise.
Ville
- Ce qu’elle contient
- La ville du siège.
- Dans Kasar, à l’import
- Ville de l’adresse.
Pays
- Ce qu’elle contient
- Le pays du siège.
- Dans Kasar, à l’import
- Pays de l’adresse.
Responsable
- Ce qu’elle contient
- Le commercial qui suit la société.
- Dans Kasar, à l’import
- Owner de l’entreprise.
Notes
- Ce qu’elle contient
- Le contexte du compte.
- Dans Kasar, à l’import
- Description de l’entreprise.
Secteur, Taille et Chiffre d’affaires annuel proposent les tranches livrées dans Kasar, de « 1-10 employés » à « 1000+ employés » pour la taille. Le site web n’est pas décoratif : dans Kasar, il rattache automatiquement à la société les contacts dont l’email porte le même domaine.
03Onglet Contacts
Prénom
- Ce qu’elle contient
- Le prénom de la personne.
- Dans Kasar, à l’import
- Prénom du contact.
Nom
- Ce qu’elle contient
- Le nom de famille.
- Dans Kasar, à l’import
- Nom du contact. Une colonne « Nom complet » serait découpée, mais deux colonnes évitent toute erreur d’ordre.
Entreprise
- Ce qu’elle contient
- La société, choisie dans la liste de l’onglet Entreprises.
- Dans Kasar, à l’import
- Lien vers la fiche entreprise du même nom, créée si elle n’existe pas.
Poste
- Ce qu’elle contient
- L’intitulé du poste.
- Dans Kasar, à l’import
- Poste porté par le lien entre le contact et son entreprise.
- Ce qu’elle contient
- L’adresse professionnelle.
- Dans Kasar, à l’import
- Emails du contact. Première clé de détection des doublons.
Téléphone
- Ce qu’elle contient
- Le numéro direct ou mobile.
- Dans Kasar, à l’import
- Téléphones du contact, convertis au format international (+33).
- Ce qu’elle contient
- L’adresse du profil LinkedIn.
- Dans Kasar, à l’import
- Profil LinkedIn du contact, autre clé de doublon.
Statut (liste)
- Ce qu’elle contient
- Où en est la relation.
- Dans Kasar, à l’import
- Champ Statut, mêmes valeurs que la liste.
Source (liste)
- Ce qu’elle contient
- D’où vient le contact.
- Dans Kasar, à l’import
- Champ Source, mêmes valeurs que la liste.
Responsable
- Ce qu’elle contient
- Le commercial qui suit le contact.
- Dans Kasar, à l’import
- Owner, rapproché d’un membre de l’équipe par son nom ou son email ; à défaut, vous.
Notes
- Ce qu’elle contient
- Ce qu’il faut savoir avant d’appeler.
- Dans Kasar, à l’import
- Description du contact.
04Onglet Opportunités
Intitulé
- Ce qu’elle contient
- Le nom de l’affaire : client et objet.
- Dans Kasar, à l’import
- Nom de l’opportunité.
Entreprise
- Ce qu’elle contient
- Le client, choisi dans la liste de l’onglet Entreprises.
- Dans Kasar, à l’import
- Client de l’opportunité : lien vers l’entreprise, créée si elle manque.
Contact principal
- Ce qu’elle contient
- Le décideur, prénom et nom tels qu’écrits dans l’onglet Contacts.
- Dans Kasar, à l’import
- Contact principal, retrouvé par son nom complet.
Montant
- Ce qu’elle contient
- La valeur hors taxes, en euros.
- Dans Kasar, à l’import
- Montant, dans la devise par défaut.
Pipeline (liste)
- Ce qu’elle contient
- L’étape de l’affaire.
- Dans Kasar, à l’import
- Étape du pipeline de vente, reconnue par son libellé.
Probabilité (%)
- Ce qu’elle contient
- La chance de signer, de 0 à 100.
- Dans Kasar, à l’import
- Probabilité (%) ; Kasar en déduit le montant pondéré.
Date de clôture prévue
- Ce qu’elle contient
- La date de signature visée.
- Dans Kasar, à l’import
- Date de clôture prévue.
Type (liste)
- Ce qu’elle contient
- Nouvelle affaire ou client existant.
- Dans Kasar, à l’import
- Champ Type, mêmes valeurs que la liste.
Source (liste)
- Ce qu’elle contient
- D’où vient l’affaire.
- Dans Kasar, à l’import
- Champ Source de l’opportunité.
Responsable
- Ce qu’elle contient
- Le commercial qui porte l’affaire.
- Dans Kasar, à l’import
- Owner de l’opportunité.
Notes
- Ce qu’elle contient
- Le contexte en une phrase.
- Dans Kasar, à l’import
- Description de l’opportunité.
Contact principal reprend le prénom et le nom exactement comme dans l’onglet Contacts : c’est par ce nom complet que l’import retrouve la personne. La colonne Pipeline porte l’étape de l’affaire sous le nom du champ Kasar, avec les sept étapes du pipeline de vente livré par défaut.
05Le tableau de bord
L’onglet Tableau de bord ne contient que des formules. Il compte les opportunités par étape, additionne leur montant, calcule le montant pondéré par la probabilité, et signale les opportunités ouvertes dont la date de clôture est passée. Sur les lignes d’exemple, il affiche 16 780 € pondérés pour 51 860 € au total, toutes étapes confondues. Rien à saisir : il se met à jour à chaque modification de l’onglet Opportunités.
06Les règles qui gardent le fichier propre
- Créer la société avant ses contacts et ses affaires.
- Une personne par ligne, prénom et nom séparés.
- Une affaire perdue passe en Perdu, avec sa raison dans Notes.
- Écrire le nom d’une société à la main dans Contacts au lieu de le choisir dans la liste.
- Fusionner des cellules ou ajouter des lignes de titre au milieu des données.
- Effacer une ligne qui ne répond plus : passez-la en Inactif.
07Jusqu’où un CRM sur Excel tient
Pour une équipe de deux ou trois personnes et quelques centaines de sociétés, ce classeur fait le travail. Excel n’est pas limité par le volume : une feuille accepte 1 048 576 lignes. Ses limites sont ailleurs. Les échanges n’y entrent pas : un email, un appel, un message LinkedIn restent dans leur outil et il faut les recopier. Les relations entre onglets reposent sur l’orthographe d’un nom. Et travailler à plusieurs dans le même fichier suppose Microsoft 365 et un classeur sur OneDrive ou SharePoint ; sans cela, chacun modifie sa copie.
Le signe qu’il est temps de passer à un CRM n’est pas le nombre de lignes. C’est le jour où quelqu’un demande « qui a parlé à ce client en dernier ? » et où le fichier ne sait pas répondre.
08Importer ce CRM Excel dans Kasar
Kasar lit un seul onglet par fichier : celui qui contient le plus de cellules. Pour importer les trois, enregistrez chaque onglet en CSV avec Fichier, Enregistrer sous, CSV. Excel n’enregistre que l’onglet actif : répétez l’opération pour chacun. Déposez ensuite les trois fichiers ensemble dans Paramètres, Import (jusqu’à dix par passage).
À l’étape de vérification, placez Entreprises en premier, puis Contacts, puis Opportunités : ce qui est cité doit exister avant ce qui le cite. Les trente-trois colonnes sont reconnues. Les doublons de contacts sont repérés par email, téléphone ou profil LinkedIn, ceux d’entreprises par nom ou domaine ; les opportunités n’ont pas de règle de doublon, importez-les une seule fois. Le détail de chaque étape est sur la page des modèles Excel importables, et le guide PME sur les fondations d’un CRM aide à décider ce qui mérite d’y entrer.
Dans Kasar, les trois onglets deviennent trois objets reliés, et la question du dernier échange trouve sa réponse : les emails, les messages LinkedIn et WhatsApp, les appels et les réunions arrivent sur la fiche du contact, et la fiche de l’entreprise les rassemble.
Questions fréquentes
Parce qu’une société a plusieurs contacts et plusieurs affaires. Dans une feuille unique, il faut recopier la société sur chaque ligne, et les copies finissent par diverger. Trois onglets reliés par le nom évitent la recopie.
Oui. La colonne Entreprise des onglets Contacts et Opportunités lit la colonne A de l’onglet Entreprises jusqu’à la ligne 1000. Une société ajoutée dans Entreprises apparaît aussitôt dans la liste.
Oui, mais un seul onglet sera lu : celui qui contient le plus de cellules. Pour importer les trois objets, enregistrez chaque onglet en CSV et déposez les trois fichiers ensemble.
Sources
Chaque fait de cette page se vérifie sur la page officielle ci-dessous, relue à la date indiquée.
- Microsoft Support, Import or export text (.txt or .csv) files · relue le 6 octobre 2026
- Microsoft Support, Excel specifications and limits · relue le 6 octobre 2026
- Microsoft Support, Create a drop-down list · relue le 6 octobre 2026
- Microsoft Support, Collaborate on Excel workbooks at the same time with co-authoring · relue le 6 octobre 2026