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Exporter ses données de Pipedrive : affaires, contacts et notes
Pipedrive offre deux exports : depuis une vue liste, qui réunit dans un seul fichier les champs d'une affaire, de sa personne et de son organisation, et depuis Exporter les données, qui sort tout un type d'élément à la fois, notes comprises. Les fichiers sont en Excel ou en CSV et restent disponibles 28 jours. Les emails synchronisés ne figurent pas parmi les types exportables : ils se reprennent par la boîte mail.
Faits vérifiés le 6 octobre 2026
01Deux exports, deux usages
Le choix de la méthode décide de la forme de vos fichiers, donc du travail d'import. L'aide de Pipedrive, relue le 6 octobre 2026, les décrit ainsi. La vue liste sert à combiner : une ligne par affaire, avec les colonnes de la personne et de l'organisation liées. L'écran Exporter les données sert à tout sortir : un fichier par type, sans filtre imposé, notes et activités comprises.
Ce qui sort
- Vue liste
- Les lignes du filtre appliqué, avec les colonnes choisies à l'engrenage
- Exporter les données
- Tous les éléments d’un type, avec ses options de filtre
Types couverts
- Vue liste
- Affaires, prospects, projets, contacts, organisations
- Exporter les données
- Prospects, affaires, organisations, contacts, produits, activités, projets, notes, fichiers
Champs de plusieurs types dans un fichier
- Vue liste
- Oui : affaire, personne et organisation depuis la liste des affaires
- Exporter les données
- Non : un type par fichier
Livraison
- Vue liste
- Téléchargement immédiat
- Exporter les données
- Liste « Generated exports », icône de nuage
Qui peut le faire
- Vue liste
- Utilisateurs avec la permission d’export
- Exporter les données
- Administrateurs globaux
Dans les deux cas, vous n'exportez que ce que votre groupe de visibilité vous laisse voir. Si un commercial lance l'export de son côté, il ne récupère que ses propres affaires. Pour une sortie complète, l'export doit partir d'un compte administrateur global.
02Exporter depuis Exporter les données
- 1
Ouvrez le menu du compte
En haut à droite, ouvrez le menu de votre compte, puis Outils et applications et Exporter les données.
- 2
Choisissez le type
Organisations, contacts, affaires, activités, notes ou produits. Commencez par les organisations : elles seront importées en premier.
- 3
Réglez les options du type
Chaque type a ses filtres. Pour les notes, choisissez le texte brut plutôt que le HTML : il se relit et s’importe sans balises.
- 4
Choisissez Excel ou CSV, puis Exporter
Le fichier rejoint la liste « Generated exports ». Il se télécharge par l’icône de nuage de la colonne « Available until », pendant 28 jours.
- 5
Recommencez pour chaque type
Activités, notes et fichiers liés aux affaires et aux contacts s’exportent à part, d’après l’aide de Pipedrive. Prévoyez un passage par type.
Exporter une vue liste
Ouvrez la liste des affaires, appliquez un filtre (par exemple toutes les affaires ouvertes), cliquez sur l'engrenage pour choisir les colonnes, puis sur les trois points et « Export filter results ». Le fichier, en XLSX ou en CSV, se télécharge tout de suite. Ajoutez à la vue l'email de la personne et le nom de l'organisation : ce sont les deux colonnes qui permettront de relier les affaires dans Kasar.
03Ce qui ne sort pas, et où le retrouver
- Emails synchronisés : nous n'avons pas trouvé d'option pour les exporter dans l'aide de Pipedrive au 6 octobre 2026. Ils restent dans la boîte Gmail ou Outlook d'où ils ont été synchronisés.
- Fichiers stockés dans Google Drive : l'export global ne les reprend pas. Ils sont déjà dans votre Drive.
- Liens entre éléments : l'onglet d'export sort un type par fichier, les liens passent par les colonnes de propriétaire et d'éléments liés.
- Éléments invisibles pour vous : la visibilité de Pipedrive s’applique à l’export, sans avertissement.
04Les pièges des fichiers Pipedrive
- Plusieurs emails et téléphones par personne : Pipedrive en accepte plusieurs. Regardez s'ils arrivent en plusieurs colonnes ou dans une même cellule avant de mapper.
- Notes en HTML : un export HTML garde les balises dans la cellule. Le texte brut évite de les retrouver dans vos fiches.
- Champs personnalisés à options : leurs valeurs arrivent en texte. Une colonne de plus de 60 valeurs différentes ne devient pas une liste de choix dans Kasar, elle reste du texte.
- Export oublié : passé 28 jours, le fichier disparaît de la liste. Téléchargez tout le même jour.
- Visibilité : un export lancé par un commercial n'est pas la base entière. Vérifiez qui a cliqué.
05Reprendre les fichiers Pipedrive dans Kasar
La reprise se fait par l'import CSV ou Excel, sur tous les plans, jusqu'à 150 Mo par fichier et 10 fichiers par passage. Un classeur Excel à plusieurs feuilles est lu sur sa feuille la plus riche. L'avantage d'un export de vue liste : une seule ligne alimente trois objets d'un coup.
- 1
Importez les organisations
Elles deviennent des sociétés. Kasar rapproche deux sociétés qui partagent un domaine, un nom ou un identifiant LinkedIn. Avec la stratégie « Ignorer » ou « Mettre à jour », un second import retrouve la société au lieu de la recréer ; la stratégie par défaut, « Créer », crée toutes les lignes.
- 2
Importez les personnes, reliées à leur société
La colonne d’organisation passe en Relation vers les sociétés, sur le nom. Plusieurs colonnes peuvent aller vers les emails d’un même contact, et plusieurs adresses dans une cellule sont toutes reprises.
- 3
Importez les affaires depuis la vue liste
L’affaire devient une opportunité. Les colonnes de la personne et de l’organisation passent en « Enrichit » : elles complètent les fiches liées au lieu de créer des champs sur l’affaire.
- 4
Associez l’étape au pipeline
Créez d’abord vos étapes Pipedrive dans le pipeline des opportunités de Kasar, sous les mêmes noms. Une colonne d’étape associée au pipeline est reprise ; sinon l’affaire part sur la première étape.
- 5
Rangez les notes dans un objet à elles
Kasar n’importe pas de notes par fichier : celles de Pipedrive ne deviendront pas des notes Kasar. Pendant l’import, un administrateur peut créer un objet pour elles, « Notes Pipedrive » par exemple, où chaque note reste une fiche avec son texte. Si votre export de notes contient l’email de la personne concernée, reliez-les sur cet email plutôt que sur le titre de l’affaire, qui peut désigner plusieurs opportunités.
Avant de lancer chaque import
- Organisations importées avant les personnes, personnes avant les affaires.
- Email de la personne présent dans l'export des affaires.
- Étapes du pipeline créées dans Kasar sous les mêmes noms.
- Notes exportées en texte brut.
- Un export lancé depuis le compte d’un commercial et non d’un administrateur global.
Le fichier des affaires ne se réimporte pas sans précaution : Kasar n'applique pas de règle d'identité aux opportunités, un second import les crée en double. Si vous devez corriger, partez du CSV d'erreurs du rapport, qui ne contient que les lignes à reprendre.
Questions fréquentes
Oui, depuis Outils et applications > Exporter les données, en HTML ou en texte brut. Les notes liées aux affaires et aux contacts s'exportent à part des affaires elles-mêmes. Kasar n'importe pas de notes par fichier : elles se rangent dans un objet créé pendant l'import, où elles restent des fiches à part et non des notes Kasar. Reliez-les de préférence sur l'email de la personne, si l'export le contient, plutôt que sur le titre de l'affaire.
Nous n'avons pas trouvé d'option d'export des emails dans l'aide de Pipedrive au 6 octobre 2026 : les types exportables sont les prospects, affaires, organisations, personnes, produits, activités, projets, notes et fichiers. Les emails synchronisés restent dans votre boîte d'origine. Kasar les rattache aux fiches quand vous connectez cette boîte et lancez la sync historique.
Parce que l'export suit la visibilité de l'utilisateur qui le lance, et le filtre de la vue pour un export de liste. Un administrateur global, depuis Exporter les données, sort l'ensemble d'un type. Comparez le nombre de lignes au total affiché dans Pipedrive.
Les deux passent. Kasar lit le CSV en détectant seul le séparateur et l'encodage, et lit un classeur Excel sur sa feuille la plus riche. Prenez le format que vous comptez relire à la main avant l'import.
Sources
Chaque fait de cette page se vérifie sur la page officielle ci-dessous, relue à la date indiquée.
- Pipedrive, Exporting data from Pipedrive · relue le 6 octobre 2026
- Pipedrive, Email Sync · relue le 6 octobre 2026