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Exporter ses données de Sellsy avant de changer de CRM
Dans Sellsy, chaque liste s'exporte par son bouton Actions, en haut à droite : sociétés, contacts, particuliers, opportunités, devis ou factures. Le fichier sort en CSV compatible Excel, avec les colonnes affichées ou toutes les colonnes. Il faut un profil de privilèges qui autorise l'export. Les commentaires et les PDF des documents suivent chacun leur propre chemin, décrit plus bas.
Faits vérifiés le 18 octobre 2026
01Ce que Sellsy permet de sortir
L'aide de Sellsy, relue le 18 octobre 2026, décrit un mécanisme commun à toutes les listes, puis deux exports à part. Le tableau résume ce qu'il faut pour une reprise commerciale complète.
Sociétés (clients, prospects, fournisseurs)
- Où les exporter
- Liste des sociétés, ou liste par statut, puis Actions
- Ce que vous obtenez
- Un CSV ou un PDF
Contacts, liés ou non à une société
- Où les exporter
- Liste des contacts, puis Actions
- Ce que vous obtenez
- Un CSV ou un PDF
Particuliers
- Où les exporter
- Liste des particuliers, puis Actions
- Ce que vous obtenez
- Un CSV ou un PDF
Opportunités
- Où les exporter
- Liste des opportunités, puis Actions
- Ce que vous obtenez
- Un CSV ou un PDF
Commentaires des fiches
- Où les exporter
- Une des cinq listes, Export CSV, « exporter les commentaires liés »
- Ce que vous obtenez
- Un zip avec client.csv et commentaires.csv
Devis, factures et autres documents
- Où les exporter
- Liste des documents, ou dossier « Documents Sellsy » des Fichiers
- Ce que vous obtenez
- Un zip de PDF
Pour un usage technique, Sellsy propose aussi un export avancé, au format JSON ou PARQUET, pensé pour une intégration par API. Une reprise dans un CRM n'en a pas besoin : le CSV suffit.
02Préparer les listes avant de cliquer
Le contenu du fichier dépend de la liste affichée. Deux réglages décident de ce qui sortira : les filtres, à gauche de l'écran, qui choisissent les fiches, et les colonnes, qui choisissent les informations.
- Les colonnes se gèrent par la roue crantée en haut à droite de la liste, dans « Gérer les colonnes visibles ». Vos champs personnalisés y figurent : cochez ceux qui doivent suivre la fiche.
- Ces réglages d'affichage sont individuels, d'après Sellsy. Une liste préparée sur votre compte ne change rien pour vos collègues, et l'inverse vaut aussi.
- Retirez les filtres avant d'exporter : une liste limitée à vos prospects actifs laisserait de côté les clients et les fiches dormantes.
- Au moment de l'export, choisissez la totalité des colonnes plutôt que les seules colonnes affichées si vous voulez tout garder.
03Exporter chaque liste, pas à pas
Pour les sociétés, les contacts, les particuliers et les opportunités
- 1
Vérifiez vos droits
Sellsy réserve l’export aux profils de privilèges qui l’autorisent. Si le bouton manque, un administrateur de votre compte Sellsy peut modifier votre profil.
- 2
Ouvrez la liste
Sociétés, contacts, particuliers ou opportunités, sans filtre, avec les colonnes voulues.
- 3
Cliquez sur Actions, puis sur l’export CSV
Le bouton est en haut à droite de la liste. Choisissez les colonnes affichées ou toutes les colonnes.
- 4
Attendez la notification
Un bandeau s’affiche dans Sellsy quand le fichier est prêt, et un email vous prévient aussi. L’export récent apparaît dans la rubrique Export du centre de notifications.
- 5
Retrouvez les exports passés
Tous sont rangés dans Réglages, Données, Export de données, où l’on peut renommer un export, le relancer ou le télécharger de nouveau.
Exportez dans l'ordre où le CRM d'arrivée les lira : les sociétés, puis les contacts et les particuliers, puis les opportunités. Notez le nombre de fiches de chaque liste au moment de l'export.
Les commentaires
Les commentaires laissés sur les fiches ne sont pas dans le CSV ordinaire. Dans la fenêtre d'export d'une des cinq listes, clients, prospects, fournisseurs, contacts ou opportunités, cochez « exporter les commentaires liés ». Vous recevez un zip avec deux fichiers : client.csv pour les fiches et commentaires.csv pour les commentaires. Attention : avec la case « exporter au format import », les commentaires ne sont pas présents, précise Sellsy.
Les PDF des devis et des factures
Si Sellsy portait aussi vos documents de vente, archivez-les avant de fermer le compte. Depuis une liste de documents, cochez ceux qui vous intéressent, puis choisissez « Télécharger au format ZIP ». Pour tout prendre, passez par l'onglet Fichiers, dossier « Documents Sellsy », et l'action groupée « Télécharger ZIP ». Il faut le droit « Accès aux fichiers », rangé dans les fonctionnalités diverses du profil de privilèges.
04Reprendre les fichiers Sellsy dans Kasar
Kasar reprend ces fichiers par son import CSV ou Excel : jusqu'à 150 Mo par fichier, 10 fichiers par passage. Il détecte l'encodage du fichier, y compris le Windows-1252 d'un CSV repassé par Excel. Les en-têtes d'un export français, Prénom, Téléphone, Portable, Société, Raison sociale, Ville ou Code postal, font partie du vocabulaire que le mapping automatique reconnaît.
- 1
Déposez sociétés, contacts et opportunités ensemble
L’écran de vérification affiche l’ordre d’import. Gardez les sociétés en premier : un contact et une affaire s’y rattachent.
- 2
Laissez Léo proposer le plan, ou faites-le vous-même
Avec « Importer avec Léo », Léo propose objet, champs et relations, et vous en discutez avec lui. Avec « Faire le mapping moi-même », vous retouchez le mapping automatique.
- 3
Rattachez chaque contact à sa société
La colonne de société devient une relation vers les sociétés, en faisant correspondre sur le nom. Les sociétés absentes sont créées au passage.
- 4
Faites des particuliers des contacts sans société
Un particulier est une personne : il entre dans les contacts, la colonne de société reste vide.
- 5
Préparez le pipeline des opportunités
Créez d’abord dans Kasar les étapes de votre pipeline Sellsy, sous les mêmes noms, puis associez la colonne d’étape au pipeline : chaque affaire reprend sa place.
- 6
Lancez, puis comparez
Le rapport donne les fiches créées, mises à jour et ignorées. Rapprochez-les des chiffres notés dans Sellsy ; « Télécharger CSV » rend les lignes en erreur.
Un fichier Sellsy mélange souvent des numéros saisis à la française et au format international. L'outil gratuit de préparation d'un fichier les uniformise, sépare un nom complet en prénom et nom et signale les doublons avant le dépôt. Pour un second passage, choisissez « Mettre à jour si existant » : un contact qui partage un email, un téléphone ou un profil LinkedIn avec une fiche existante la complète au lieu d'en créer une autre.
Avant de résilier Sellsy
- Sociétés, contacts, particuliers et opportunités sont exportés sans filtre, toutes colonnes comprises.
- Les commentaires sont sortis par l’option « exporter les commentaires liés ».
- Les PDF des devis et des factures sont archivés en ZIP.
- Le nombre de fiches de chaque liste est noté pour le comparer au rapport d’import.
- Cocher « exporter au format import » en comptant y retrouver les commentaires.
Questions fréquentes
Ouvrez la liste des contacts, cliquez sur Actions en haut à droite et choisissez l'export CSV. Sellsy le décrit comme compatible Excel. Pour l'ouvrir sans perdre les accents, passez par l'import de données d'Excel en choisissant l'UTF-8 et le bon séparateur.
Parce que l'export dépend des droits de votre profil de privilèges. D'après l'aide de Sellsy, c'est un administrateur du compte qui modifie ce profil. Pour les PDF des documents, il faut en plus le droit « Accès aux fichiers ».
Oui. La liste des opportunités s'exporte en CSV par le même bouton Actions. Dans Kasar, recréez d'abord les étapes de votre pipeline, puis importez le fichier une seule fois, après les sociétés et les contacts auxquels les affaires se rattachent.
Les commentaires sortent dans un zip, avec un fichier commentaires.csv à part. Les devis et factures sortent en PDF, dans un autre zip. Gardez les deux archives : elles conservent l'historique de vos relations commerciales et de votre facturation.
Sources
Chaque fait de cette page se vérifie sur la page officielle ci-dessous, relue à la date indiquée.
- Sellsy, Export des données dans Sellsy · relue le 18 octobre 2026
- Sellsy, Répertoire : gestion des contacts, sociétés et particuliers · relue le 18 octobre 2026
- Sellsy, Commentaires : comment les exporter · relue le 18 octobre 2026
- Sellsy, Exporter les PDF de mes documents · relue le 18 octobre 2026
- Sellsy, Personnaliser les listes (prospect, client, contact, document) · relue le 18 octobre 2026
- Sellsy, Ouvrir un fichier CSV avec Excel · relue le 18 octobre 2026