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Exporter ses données de Salesforce : sauvegarde, rapport ou Data Loader
Salesforce offre trois façons de sortir ses données : le service d'export de la Configuration, qui produit un zip de fichiers CSV par objet, un rapport exporté en « Details Only », et Data Loader, un client à installer. Pour quitter Salesforce, le service d'export sert de sauvegarde complète et le rapport sert à l'import : une ligne y porte le contact et le nom de son compte. Le zip se télécharge dans les 48 heures qui suivent l'email.
Faits vérifiés le 6 octobre 2026
01Trois méthodes, trois fichiers différents
Les trois méthodes ne produisent pas le même fichier, et le choix se fait selon l'usage. Le point de départ est la documentation de Salesforce, relue sur Trailhead le 6 octobre 2026.
Service d'export (Data Export, dans la Configuration)
- Ce qu’elle produit
- Un zip de fichiers CSV, un par objet, envoyé par email
- À utiliser pour
- Une sauvegarde complète, pièces jointes comprises sur option
Rapport exporté en « Details Only »
- Ce qu’elle produit
- Un CSV ou un fichier Excel, sans regroupements ni sous-totaux
- À utiliser pour
- L’import : contacts avec leur compte, affaires avec leur étape
Data Loader
- Ce qu’elle produit
- Des CSV produits par un client installé, en interface ou en ligne de commande
- À utiliser pour
- Les exports répétés ou automatisés
Le service d'export a une fréquence limitée. D'après Trailhead, l'export hebdomadaire, possible tous les 7 jours, demande les éditions Enterprise, Performance ou Unlimited. Les éditions Professional et Developer n'ont que l'export mensuel, tous les 29 jours. Si vous venez de lancer un export, le suivant attendra : téléchargez tout dès l'email reçu.
02Lancer le service d'export Data Export
- 1
Ouvrez Data Export
Dans la Configuration, tapez « Data Export » dans la recherche rapide, puis choisissez Export Now pour un export immédiat ou Schedule Export pour le programmer.
- 2
Choisissez l'encodage
Prenez l'UTF-8 : c'est l'encodage qui garde intacts les accents, les apostrophes typographiques et les noms étrangers.
- 3
Décidez des pièces jointes
Cochez images, documents et pièces jointes seulement si vous voulez les archiver : ils alourdissent le zip et ne passent pas dans un import de fiches.
- 4
Remplacez les retours chariot
L'option « Replace carriage returns with spaces » met chaque description sur une ligne. Le fichier se relit alors sans surprise dans un tableur.
- 5
Sélectionnez les objets
Cochez Accounts, Contacts, Leads et Opportunities, ou « Include all data » pour une sauvegarde complète. Lancez avec Start Export.
- 6
Téléchargez dans les 48 heures
Salesforce envoie un email quand le zip est prêt, et le supprime 48 heures après l'envoi. Un gros export est découpé en plusieurs fichiers zip.
03Exporter un rapport pour l'import
Les fichiers de sauvegarde sont faits pour être restaurés dans Salesforce. Pour les faire entrer dans un autre CRM, un rapport est plus simple : il réunit sur une même ligne des champs de plusieurs objets, par exemple le contact et le nom de son compte. Créez un rapport « Contacts et comptes », ajoutez les colonnes utiles, puis exportez-le.
- 1Ouvrez le rapport, cliquez sur la flèche à côté de Modifier, puis sur Exporter.
- 2Choisissez « Details Only » : une ligne par enregistrement, sans mise en forme, regroupements ni sous-totaux.
- 3Choisissez le format CSV séparé par des virgules ou Excel, et l'encodage UTF-8 si votre base contient des accents.
- 4Recommencez avec un rapport des opportunités qui contient le nom du compte, le montant, l’étape et la date de clôture.
04Ce que vous obtenez, et ce qui manque
- Un fichier par objet dans le zip de sauvegarde : Account, Contact, Lead, Opportunity, et les autres objets cochés.
- Des en-têtes décorés dans certains exports : préfixe d’objet comme « Contact: First Name », suffixe __c sur les champs personnalisés, mention « (Do not modify) » sur les colonnes techniques.
- Cinq colonnes par adresse : Mailing Street, City, State/Province, Zip/Postal Code et Country pour un contact, leurs équivalents Billing pour un compte.
- Pas de regroupements ni de sous-totaux dans un rapport « Details Only ».
- Les pièces jointes seulement si vous les avez cochées, et dans le zip, pas dans les fichiers de fiches.
05Les pièges des exports Salesforce
- Fenêtre de 48 heures : passé ce délai, le zip est supprimé, et la fréquence de 7 ou 29 jours empêche de relancer tout de suite.
- Encodage : un export en ISO-8859-1 ouvert comme de l’UTF-8 casse les accents. Choisissez l’UTF-8 à l’export.
- Descriptions sur plusieurs lignes : sans l’option de remplacement des retours chariot, une cellule peut s’étaler sur plusieurs lignes dans un tableur.
- Champs personnalisés : leur nom technique finit par __c. Gardez la correspondance avec leur libellé pour savoir quoi recréer.
- Rapport limité aux colonnes choisies : un rapport n’exporte que ce qu’il affiche. Vérifiez la présence de l’email et du nom du compte.
06Reprendre les fichiers Salesforce dans Kasar
La reprise passe par l'import CSV ou Excel, sur tous les plans : 150 Mo par fichier, 10 fichiers par passage. Le mapping automatique de Kasar connaît les décorations propres aux exports Salesforce et les retire avant de comparer les colonnes à vos champs.
« Contact: First Name », « Account: Billing City »
- Ce que Kasar en fait
- Le préfixe d’objet est retiré avant la comparaison, la colonne est reconnue
Annual_Revenue__c, ou tout champ en __c
- Ce que Kasar en fait
- Le suffixe est retiré, le reste du nom est comparé à vos champs
« (Do not modify) » en fin d’en-tête
- Ce que Kasar en fait
- La mention est ignorée
Mailing Street, City, State, Zip, Country
- Ce que Kasar en fait
- Envoyés vers les sous-champs de l’adresse du contact
Billing Street, City, State, Zip, Country
- Ce que Kasar en fait
- Idem, pour l’adresse de la société
First Name, Last Name, Account Name
- Ce que Kasar en fait
- Prénom, nom, société
Lead Source, Annual Revenue, Amount
- Ce que Kasar en fait
- Source, chiffre d’affaires, montant
- 1
Importez les comptes
Ils deviennent des sociétés. Kasar rapproche deux sociétés par domaine, nom ou identifiant LinkedIn.
- 2
Importez les contacts
Depuis le rapport Contacts et comptes, la colonne Account Name passe en Relation vers les sociétés, sur le nom. Une société manquante est créée puis liée.
- 3
Importez les leads
Ils vont aussi dans les contacts. Le nom d’entreprise, en texte chez Salesforce, devient une vraie relation vers une société. Ajoutez-les à une liste « Leads Salesforce » pour les retrouver.
- 4
Importez les opportunités
Créez d’abord vos étapes Salesforce dans le pipeline des opportunités de Kasar, sous les mêmes noms, puis associez la colonne Stage au pipeline. Importez ce fichier une seule fois.
Ce qu’il faut avoir avant de couper Salesforce
- Le zip de sauvegarde complet, téléchargé et rangé, même si vous n’importez que les rapports.
- Un rapport Contacts et comptes et un rapport Opportunités, en Details Only et en UTF-8.
- L'objet Leads exporté à part.
- La liste des champs en __c à recréer dans Kasar.
- Un zip arrivé il y a plus de 48 heures et jamais téléchargé.
Pour le coût comparé des deux outils, licences et modules compris, voyez Kasar vs Salesforce.
Questions fréquentes
48 heures après l'email qui annonce qu'il est prêt, d'après la documentation de Salesforce relue le 6 octobre 2026. Ensuite, le zip est supprimé. La fréquence de l'export (tous les 7 jours ou tous les 29 jours selon l'édition) empêche souvent de le relancer aussitôt.
Enterprise, Performance ou Unlimited, d'après Trailhead. Les éditions Professional et Developer ont l'export mensuel, possible tous les 29 jours. Les rapports, eux, s'exportent quand vous voulez.
Non pour les en-têtes courants : Kasar retire les préfixes d'objet, le suffixe __c et la mention « (Do not modify) », et reconnaît les colonnes d'adresse Mailing et Billing. Pour un champ personnalisé sans équivalent, choisissez « Nouveau » dans le mapping, ou laissez Léo proposer le champ à créer.
Elles sont dans le zip du service d'export si vous avez coché l'option. Elles ne passent pas dans l'import de fiches, qui lit des lignes et des colonnes. Gardez le zip comme archive, et ne reprenez dans Kasar que les documents encore utiles.
Sources
Chaque fait de cette page se vérifie sur la page officielle ci-dessous, relue à la date indiquée.
- Salesforce Trailhead, Learn Data Export Methods and Steps · relue le 6 octobre 2026
- Salesforce Trailhead, Manage Reported Data · relue le 6 octobre 2026
- Salesforce Help, Export Backup Data from Salesforce · relue le 6 octobre 2026