Le CRM d'un fonds VC : dealflow, LPs, participations et réseau

01Pourquoi un CRM de vente classique ne suffit pas

Un CRM de vente suit une affaire jusqu'à sa signature, puis passe à la suivante. Un fonds en signe quelques-unes par an et en écarte des centaines : la décision négative est son produit le plus fréquent, et elle garde de la valeur. La société refusée au seed revient parfois au tour suivant, et il faut alors retrouver pourquoi on avait dit non, et qui la connaissait.

Le fonds vend aussi, dans l'autre sens : il lève auprès de ses LPs, sur un cycle de plusieurs années, et ces relations se croisent avec le portefeuille. Un même contact peut être fondateur d'une participation, co-investisseur sur un dossier et LP d'un véhicule. La méthode pour traiter chaque refus comme une option est dans le guide du dealflow. Reste à poser l'outil qui la rend possible.

02Le modèle de données à poser le premier jour

Ce schéma demande 3 objets personnalisés et 2 pipelines, et le plan Pro en ouvre 5 et 3. Il relie aussi LinkedIn ou WhatsApp, et le plan Max les deux : la grille complète est sur la page tarifs. Les relations se créent entre objets, y compris plusieurs à plusieurs : un LP souscrit à plusieurs véhicules, un véhicule détient plusieurs participations, et chaque fiche affiche ce qui lui est lié. Chaque objet reçoit ses propres vues, et un pipeline ses propres étapes.

À titre de repère, l'aide d'Affinity, relue le 7 novembre 2026, organise tout en trois types de listes : personnes, organisations, opportunités. Ses exemples rangent le dealflow et le portefeuille dans les listes d'organisations, les LPs et la levée dans les listes d'opportunités. Le choix se joue là : des listes qui portent des champs, ou des objets à part entière que vous reliez.

03Le réseau : qui connaît ce fondateur, et par quel canal

Dans un fonds, la force d'une relation décide souvent du dossier. Kasar la calcule sur les échanges qu'il synchronise : emails, réunions, messages LinkedIn et WhatsApp. Chaque contact et chaque société affichent la force de la relation, la date du dernier échange et le membre de l'équipe qui a le lien le plus fort. L'associé qui prépare un appel sait donc à qui parler d'abord.

Le canal compte, car un fondateur écrit rarement à son investisseur uniquement par email. La page d'Affinity sur l'intelligence relationnelle décrit au 7 novembre 2026 un score fondé sur l'email et l'agenda, et son tutoriel indique qu'une conversation LinkedIn se saisit à la main. Le comparatif Kasar vs Affinity détaille l'écart canal par canal.

04La confidentialité entre associés

Un associé ne veut pas exposer toute sa boîte, et un LP n'attend pas que ses échanges circulent dans l'équipe. Dans Kasar, l'inbox reste personnelle. Chacun choisit ce que ses collègues voient de ses échanges enregistrés sur les fiches : Contenu complet, Sujet + métadonnées ou Privé. Les règles d'exclusion, par adresse, domaine ou sujet, se règlent avant la connexion de la boîte. Le contrôle d'accès par ligne, en Max, limite ensuite chaque utilisateur aux enregistrements qui le concernent.

05Du rendez-vous au comité

Une note d'investissement se nourrit de dizaines de rendez-vous. Dans Kasar, une réunion enregistrée par l'extension Chrome ou importée de Fathom arrive avec sa transcription et son compte rendu, et une note de Granola avec son compte rendu, rattachés aux participants. Avant le comité, Léo résume ce dossier à votre demande. Claude ou ChatGPT peuvent aussi interroger les transcriptions par le serveur MCP et ses 42 outils, et ils répondent à partir des passages cités.

Reste à relancer. Une séquence écrit à une liste de fondateurs ou de LPs depuis vos propres boîtes, et s'arrête dès la réponse, qui se range sur la fiche. Une automatisation part d'un événement, « Étape de pipeline changée » par exemple, et crée la tâche de l'étape suivante, au nom de l'analyste. Personne n'a besoin de tenir un tableau de rappels à côté du CRM.

06Reprendre votre existant

07Cinq questions à poser avant de choisir

• Sur quels canaux la force d'une relation se calcule-t-elle, et lesquels demandent une saisie à la main ?
• Le motif de refus et la condition de réouverture sont-ils des champs filtrables, ou du texte dans une note ?
• Les LPs, les véhicules et les participations sont-ils des objets reliés, ou des listes séparées ?
• À quel plan commencent les automatisations, l'accès par API et le serveur MCP ?
• Que voit un collègue de vos échanges, et qui en décide ?

Le coût se compare au plan où ces réponses deviennent oui. La grille d'Affinity, relue le 7 novembre 2026, affiche 2 000 $ par utilisateur et par an en Essential, 2 300 $ en Scale et 2 700 $ en Advanced, facturés à l'année. Les prix de Kasar se lisent sur la page tarifs, par siège et par mois, avec un plan Free pour commencer.